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第二天戴上了新装备的西莫先生，一个大早就出发前往教室。
一路上，他并没有多余的举动，虽然还没有完全恢复魔法实力，但是已经可以使用自在法的西莫先生，已经可以察觉到，从昨天下午开始，就有人在监视自己的一举一动。
但是已经回忆起大脑封闭术和潜意识思考方法的西莫先生，并不担心被人窥视心灵。
所以像一般高中生一样，搭乘着首班地铁上学的西莫先生，因为无所事事，再次回忆起昨天米蕾，不，是贝露佩欧露冒着暴露的风险，交给自己的情报。
这个由魔女们掌控的梦境世界，如今已经被红世魔王们在不知不觉之中渗透入侵了。
顶之座·黑卡蒂、千变·修德南、逆理之裁者·贝露佩欧露、岚蹄·费可鲁、探耽求究·丹塔利欧等等这些终于自己的下属们，在蛊溺之杯·皮尔索因的帮助下依靠头脑混乱的自在法“邪神”，在个世界里取得了新的身份。
本来千变·修德南是以名为“高坂京介”的个体活动于这个世界之中，而作为搭档的大御巫——黑卡蒂，因为实力的限制以“高坂桐乃”的身份陪伴在他的身边。
他们以汞合金为掩护，尝试着和自己接触，并试图唤醒自己的记忆，但是尝试了很多次以后都失败了。
之后，在探耽求究·丹塔利欧，也就是梦境世界里的库洛维斯（比良坂医生）的提议下，化妆舞会无奈做好了长期斗争的准备。
所以他们设计各种巧合，同时利用从魔女那里刺探到的计划，提前开始在阿什福德学园布局。
一方面尝试阻止魔女们的行动（这也是为什么当自己来阿什福德报道的那天，千变扮演的高坂京介会恰好出现，目的就是为了防止露易丝扮演的潮田渚有什么特别的举动），一方面继续尝试唤醒自己。
但是不知道怎么回事，在自己入学报道的那一天，突然发生了异变！
原本在世界之外的监视着的焰魔突然降临到了这个世界里，对自己的记忆进行了再次修改，并且对部分人的灵魂进行了替换！
于是原本是千变·高坂京介的形象里，现在却是露易丝的灵魂，而千变本人的灵魂则被扔到了一个不知名的漫画责编宫前剑的形象里。
之所以不说是身体，因为梦境世界是一个混淆了物质与精神的世界，这一点和红世其实有点像，所以红世之徒们才能轻易地入侵这里。
但是在被替换的过程中，一些异常，还是被焰魔发现了。
比如狞暴之鞍·欧罗巴斯，在察觉到下意识地做出了反抗举动，被焰魔抓到马脚，差点就被生擒，若非是他的搭档胧光之衣·蕾拉耶的及时出手，他们俩的下场估计就不只是逃出这个世界这么简单了。
但是红世的化妆舞会已经入侵了这个世界的事实却彻底暴露在焰魔吼姆拉的眼中。
于是魔女们开始了针对红世之徒的排查，所幸大家提前得到了军师的指示，纷纷潜伏了起来，而差一点就暴露的千变·宫前剑也在其中。
而根据之后事态的发展，西莫推测，吼姆拉很可能是想以自己为诱饵钓出所有的红世之徒们好一网打尽！