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乱石，杂草，零星的枯木。
辽阔无垠的荒原上，皮卡拖着一道长长的烟尘，向着远方驶去。
在它后方，是一座漆黑的城市，城市上空漂浮着一层厚厚的云层，永远的遮挡着阳光，令城市的居民生活在昏暗阴沉的环境中。而这座城市里的人，也永远不会知道，折射阳光后，云层边缘的霞光是多么梦幻迷离、鲜艳美丽。
“不要看了，李默。这是一座受到诅咒的城市，我再也不会来了。”菲利普控制着方向盘，从后视镜里看到李默一直盯着黑雾城的轮廓，大声叫嚷道。
李默收回目光，又抬头看了看斑驳狰狞的天空，那一道道如水母般的裂痕。这些源于最终之战的裂痕，哪怕过了五百年，也没有恢复。
第一眼看到天空裂痕时，他便生出了一种莫名的愤怒，仿佛有什么触动他内心最深沉的憎恶。可一旦仔细的回想，却又不知道因何愤怒。
至于菲利普，在他经过一番眼泪鼻涕横流的忏悔，并发下永远追随李默的誓言后，了解前因后果的李默，便不打算再追究什么。
原来，菲利普是炼金城城主、伟大的炼金大师托马斯的学生，大部分的时间都在实验室里辅助托马斯做一些稀奇古怪的实验。两年前的某一天，菲利普意外得到一卷描写骑士冒险的手札，手札中记录了一名骑士经历的各种神奇惊险的事迹。菲利普对这卷手札爱不释手，只要有时间就会偷偷翻看。每翻看一边，这个一辈子都在炼金城度过的炼金师助手就会生出一丝对外面世界的渴望，当这份渴望塞满他的胸膛时，菲利普终于采取了行动。
一年前，他留下一份书信，悄然离开了炼金城。
不想，此举引发了炼金城主、伟大的炼金大师托马斯的震怒，由于担心实验成果外泄，托马斯雇佣了猎人和佣兵追捕菲利普。
但菲利普决心坚定，借助平时制作的炼金道具，成功躲避了托马斯的追捕，抵达了遗弃荒原的传奇之都蓝海城。
不想刚到蓝海城，他就碰到一个眉清目秀的金发青年，青年一眼就看出了他的伪装，并威胁将他交给托马斯。如果菲利普想获得自由，就必须为金发青年做一件事。
菲利普处世不深，经过金发青年的一番威逼利诱，只得同意为金发青年办一件事。然后他便被送入了黑雾城，每天为伯特罗斯制作能够延年益寿的药丸。
但这些药丸中，都添加了一些金发青年要求的额外成分，不仅不能让伯特罗斯延续生命，还会令他一天比一天的衰弱。
金发青年承诺菲利普，伯特罗斯死亡那一天，便是他重获自由的时刻。
如果伯特罗斯一直吃着药丸，会在三四个月后，突然呕血而亡。但一个星期前，金发青年突然出现在菲利普面前，他要求菲利普告知伯特罗斯一句话，只要喝了李默的血，就能长生不老。
就是这句话，引发了李默和罗斯家族的战争，也导致了罗斯家族的衰弱。
由此来看，黑雾城的乱象远没表面上那么简单，那个威胁菲利普的金发青年，于不动声色中布置了一个局面，最终置伯特罗斯于死地。
李默和菲利普，不论知晓与否，都成为他计划里的一颗棋子。至于他为何要弄死伯特罗斯，又有何目的，却没人知道。
这让李默心里极不舒服。他从来不喜欢被人摆布，尤其经历了莫迪召唤魔神的那件事后。
但菲利普并不知道金发青年的姓名和身份，所以李默要还以颜色，也找不到对方。
或许安迪知道些什么，他安排菲利普和李默同城一辆车颇有深意。但李默和菲利普一样，不愿意再回到黑雾城，便将此事暂时搁置。
从黑雾城到蓝海城需要十天的旅程。菲利普为了向手札中的骑士一样冒险，曾学习了许多野外生存的技巧，并制作了一些实用的小道具。而李默恰好有张一起荒原的简易地图。所以，两人的大致方向始终没错。
由于路上颠簸，李默无法静下心修炼斗气，只能在脑海里一遍遍回放和拉玛诺的战斗场景，提升战斗技巧。
夜晚降临，两人便停下汽车，点燃篝火，在野外露宿。
虽然逃离了炼金城，菲利普的兴趣爱好仍然是炼金术，在篝火的照耀下，取出坩埚、钳子、玻璃器皿、水银、黑色粉末、锋利的魔兽指甲等东西，经过一番摆弄，居然弄出一盆驱赶野兽的粘稠液体，绕着两人露宿的区域洒了一圈。
李默看到黑暗中一双双猩红的瞳孔，在闻到液体气味后露出惊恐之色，飞速离去后，心中一动，将背包里的一本秘籍取出来，递给菲利普。
这本秘籍正是李默在阿奇柏德山峰，从光头战士空间戒指里获得的锻炼体魄的秘籍。里面有熬制特殊药膏的记录。
菲利普接过秘籍看了不到一分钟，便将秘籍丢还李默，一脸不屑的说道：“编写药膏的人真是不学无术，居然把波罗水晶矿和深红磨矿放在一起，还要高温煎熬，这两种东西混合后本身就会产生一种慢性毒素，高温煎熬后，毒性会更强，长久使用，虽能强化肌肉和皮肤的防御力，却也会对使用者的肝脏造成严重损坏。把你准备的原料给我，我给你制作一份效果更佳也更安全的药膏。”
李默盯着菲利普看了许久，虽然不知道这个一直给别人下毒的炼金师助手水平如何，但注意到菲利普在评价药膏配方时眼中闪现的专注自信的光芒后，他还是把光头大汉准备的矿石全部取出，又取出一些得自罗斯银行的珍惜矿物，一并交给菲利普。
菲利普看到罗斯家族储藏的珍惜矿物，眼睛一亮，飞快的从中跳了四块，将剩余的还给李默。他又从皮卡拖斗里取出一只较大的铁锅，熟练的架在篝火上，然后抓一把黑色粉末丢入火中。
暗淡的篝火轰的一声蹿出三四米的火焰，并在接下的三个小时里，持续保持着这种高温状态。
期间，菲利普接二连三的挑出一些矿石丢进铁锅里，然后又丢入了一些颜色鲜艳的粉末，这些粉末接触到滚烫的矿石后，立即将它们融化。
三个小时后。
“成了。”
菲利普将一包药剂丢入铁锅中，铁锅立马冒出一蓬青烟。青烟消失，铁锅里面的矿石全部消失，只剩下一层厚厚的白色粉末。
他将白色粉末倒入一个铁皮桶，交给李默，得意说道：“哈哈，比原配方的效果要强上百分之三百。”
李默将信将疑接过药膏成品，取出一些兑水，涂抹在右手手背上后，脸色当即一变。