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国公府内，永历帝正呆呆看着一个中年内监。这中年内监叫陈兴，是原先司礼监庞天寿的徒弟，崇祯时的御马监少监。和其师父庞天寿一样，陈兴也是一个天主教徒，和师父庞天寿同时受传教士汤若望洗礼。受洗后的庞天寿教名叫亚基楼，陈兴的教名则叫伯多禄。
甲申年李自成自攻破北京时，庞天寿和陈兴二人奉崇祯旨意到南都整兵，躲过一劫。崇祯皇帝殉国后，南都的明朝官员拥立弘光帝，弘光为了筹措江北四镇军饷，便命庞天寿往福建征锐，结果没等庞天寿把福建的饷银运来，南都就失陷了。
隆武帝在福州登基称帝后，庞天寿与徒弟陈兴联络了当时福建的传教士毕方济一同前往澳门，希望能够求得在澳门的葡萄牙人帮助抗清。到了澳门后的庞天寿师徒充分发挥了他们天主教徒的身份，成功地游说葡萄牙人组织了一支由三百名火枪手和六门大炮组成的雇佣军。然而，这支雇佣军刚组建好，福州方面就传来隆武帝殉国的消息，随即桂王朱由榔在广东肇庆称监国，庞天寿没去投广州的绍武政权，而是带着这支雇佣军前去肇庆听命永历政权。永历帝被清军撵到桂林时，就是庞天寿师徒率领这支葡萄牙雇佣兵承担了守城的艰巨任务。经过数场残酷的大战，靠着葡萄牙人凶猛的火器，总算暂时击退了李成栋派出追击永历的清军。
凭借桂林守城之功，庞天寿师徒便开始在永历宫中开展传教活动，在庞天寿的努力下，皇太后马氏和太妃萧氏竟然都受洗入教，分别改教名为玛利亚和烈纳。皇后王氏也在婆婆的劝说下信了天主教，改教名为亚纳，东宫太子也受洗入教，改教名为康斯坦丁，结果在太后、皇后、太子的带领下，永历行宫中的宫女和内监大半成了天主教徒，每日在宫廷之中对着圣母像日夜叩拜，盼着圣母能够保佑大明击败入侵的满清。
母亲、妻子、儿子都成了天主教徒，永历也不例外成了天主教徒，不过他受洗的最大目的是希望能够得到教皇的援助。他命庞天寿代表自己给罗马教皇英诺森十世、耶稣会会长和威尼斯共和国写了三封信，让陈兴前往澳门请求波兰籍传教士卜弥格转呈，恳求教皇向中国派遣援军。结果信发出去未有多久，庞天寿却因对永历懦弱无能感到失望，投向了兵强马壮的孙可望，希望能够由孙可望承担起抗清满清的重任。陈兴没有选择和师父一样投靠孙可望，而是选择继续忠于永历帝，后来跟随行在从安龙到了昆明。庞天寿在途中畏罪自杀，其尸体便是由陈兴给安葬的。
清军大兵进入西南后，永历将求援的目光再次投向了万里之外的教皇，他命陈兴乔装前往澳门，请求澳门的葡萄牙人能够帮助他向教皇再次递信，并同时再组织一支人数庞大的雇佣军帮助大明抗击清军。然而和上次去澳门受到葡萄牙人热烈欢迎不同，这一次陈兴却受到了冷遇，并且多次从葡萄人口中感受到他们对大明的恶意。陈兴百般不解，不明白同信天主的葡萄人为何对大明朝廷态度大变，多方打听终是弄明白了是怎么回事。原来是广东的太平军对澳门曾经采取敌对行动，并且通过各种途径威逼勒索在澳门的西方人，令得澳门所有西方人对于大明朝都抱有敌意。
为了化解葡萄牙人对大明的敌视，争取他们的帮助，陈兴便对澳门总督布加洛说，他愿意前往广州说服广东的太平军不要再对澳门采取敌意，双方精诚合作，结果让他失望的是，他到了广州后并没有见到太平军的主帅周士相，只见到了广东布政使司宋襄公，而对方在听完他的来意后竟然将他轰了出来，根本不相信他是永历内廷的人。
陈兴自感没脸再去澳门，又在广东呆不下去，只得经由安南返回昆明。回来后才知道入滇清军最近的一支兵马距离昆明只有百十里路了。
“皇爷，奴婢说的都是千真万确，澳门那边的佛郎机人都不愿意支持我大明了，除非皇爷能罢免那个周士相。”
“这个周士相，朕有什么对不住他的，刚给他晋了国公，他就把朕的盟友都得罪了！”