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河西节度使萧嵩会同陇右节度使张忠亮联军，沿黄河向南攻击吐蕃军队，在青海湖西一个叫渴波谷的地方，大败吐蕃，吐蕃军队南逃，张忠亮率军追击，攻陷吐蕃的重要根据地大莫门城（今青海共和县东南），俘虏大量的吐蕃部队，并将吐蕃重要的联络桥梁骆驼桥予以焚毁，然后撤军。
此时，瓜州守军听到唐军大胜消息，于是打开城门，主动攻击吐蕃军队，击败他们。
八月，吐蕃不甘失败，又领军越过祁连山，攻击位于山麓的祁连城。萧嵩派将军杜宾客（开元二年劝薛衲不可进军契丹的那一位）率领携带有强力弓箭（强弩）的军队四千人应战，从上午会战到黄昏，吐蕃军队大败，大将被唐军生擒，败兵四散进入祁连山南撤，阵亡人数巨大，哭声四起。
经过这两次打击后，吐蕃军队基本丧失了主动攻击的能力。
与此相对的，唐朝军队开始主动出击，先是在开元十七年三月，瓜州都督张守圭及沙州刺史贾思顺（还记得吧！就是守常乐孤城的那个县令）合兵攻击吐蕃大同军，大败吐蕃军队。
接下来，在同一个月份，〖，唐朝军队夺下吐蕃的重要根据地石堡城（第一次石堡城战役，详情上一章已叙述）。
吐蕃至此无力再跟唐朝作战，于是主动跟唐朝谋和归顺，开元中期的西线作战，暂告一段落。
西线战事告一段落后，我们再看看东线状况。
东线的主要敌人是契丹部落。在开元二年那一次契丹军队打败唐军后，其内部发生了一些变化。
原本契丹的首领是由部落酋长担任。掌握主要的权力，因为之前唐朝对东北地区的少数民族设立羁縻州来安抚时。契丹隶属松漠督都府，所以其首领通常被称为松漠都督。
在开元二年打败唐军后，有一位衙官叫可突于，本是契丹部落中的贵族，他逐步掌握的权力，在开元八年，将原来的契丹首领，松漠都督李娑固驱逐，后来还把他杀掉。
此后。可突于数度废立首领，成为契丹部落真正的实力派人物。
自从可突于掌权后，契丹数次跟唐军交战，但冲突均不大，也数度遣使求和，但唐朝因为契丹屡次侵扰边疆，对其所遣使者均给与冷淡待遇，这让可突于心中不太爽。
此处不留爷，自有留爷处”。你既然不给我好脸色看，我干脆去找别人去。可突干这么一想，就归附东突厥帝国那边，还裹挟了奚部落一起。
自从阿史那默缀被杀之后。东突厥帝国的附属国丧失不少，每年朝贡时，“门前冷落车马稀”。毫不冷清！现在，大汗听说契丹跟奚部落来归附。大喜过望，一拍即合。同时还屡次出兵协助契丹骚扰唐朝边境，幽州地方，有逐渐多事起来。
开元二十一年（公元733年），可突于又率领部队来幽州边界掠劫，幽州节度使薛楚玉（薛仁贵之子，薛衲之弟）于是派遣副手幽州副都督郭英杰及副将吴克勤/邬知义/罗守忠率领精锐骑兵一万人，及投降的奚部落士兵，前往追击。当唐军追到渝关附近时，突厥援军突然现身，奚部落士兵看到情况不对就一哄而散，只剩唐军对抗契丹突厥联军，于是打败，郭英杰，吴克勤被杀；邬知义，罗守忠率部败逃，还剩下六千人的部队继续奋战不降。契丹人于是将郭英杰的首级拿出来给他们看，但仍不投降，最后这六千人都被杀光（惨烈！）
收到前线传来大败的战报，这下子李隆基也坐不住了，契丹屡次进犯，连续两任节度使都无法有效御敌，需要选派一名得力战将来镇守幽州。可是该换谁呢，他想起了保有不败纪录的将领张守圭，不但打仗猛，治理地方的政绩也出众。
对了，是你，就是你！于是张守圭被派到幽州，担任幽州长史兼御史中丞，营州都督，河北节度副大使，集河北的军政民政及监察的权力于一身。
开元二十二年（公元334年），张守圭不愧是不败战将，刚一上任，就给嚣张的契丹部落一个下马威，主动出击大破契丹军，后来又连续几次征讨，均取得相当不错的收获。
张守圭之所以能够在短期间内对契丹取得较大的胜利，而之前将领之所以屡战不胜,我认为有一个很重要的因素张守圭对当地的情况够了解，像薛衲开元二年那一次被伏击而大败，主要就是情报工作做得不好，地理环境不够熟悉，在这方面，张守圭有先天的优势再加上后天的努力。
先天的优势指的是他在幽州担任过比较久的中级军官（果毅）；而后天的努力指的是张守圭很重视情报的收集，所谓知己知彼，百战不殆，是非常有道理的。
契丹人所活动的地方，大概在今天河北的北部，辽西走廊，内蒙古东南赤峰一代的区域，这地方人口不少，民族混居，地形复杂。在这个地方作战，地形地势地了解很重要，情报地掌握更重要。
张守圭很重用“捉生将”，打仗前，一定要派遣他们去敌方收集资讯并抓俘虏，得到足够的情报时才会进军，幽州/营州是汉人与胡人杂处的地方，
像安禄山与史思明，就是在张守圭的手下，两个人都是以“捉生将”起家立功，而获得重用的。
当然身为大将最重要的是了解环境的变化，快速反应，接下来我们来看张守圭怎样掌握时机，立下大功。
话说契丹部落自从张守圭调来幽州后，就没能过上一天的好日子，面对这样的局势，酋长李屈烈及实力派人物可突干都觉得受不了了。于是他们向唐朝提出要归降。
由于可突干历来在唐朝及东突厥之间反反覆覆已久，张守圭也很怀疑他们是否真心要投降。但又不能没有答复。张守圭思考了一阵之后，决定将计就计。派使者到内部去探听虚实。
坦白说，这个人可真的不好派，要够机灵，胆子还要大。要知道这个使者如果看出端倪后被契丹人知晓，一定会被杀人灭口，所以张守圭不能不谨慎，最后他决定派自己的参谋（管记），足智多谋的王悔去契丹牙帐（松漠都督府，治今内蒙古翁牛特旗西北）。安慰抚问，顺便进行
开元二十二年十二月，王悔到了契丹部落，虽然契丹人表面上做出：“欢迎欢迎，热烈欢迎！”的友好动作，但其营帐仍然戒备森严，看不出又要归降的感觉。另外就是其部分营帐驻扎在比较靠西北的地方，而西北方就是东突厥汗国的领地，显然其居心叵测。