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李金山以装甲大队为先导从吴兴出发，各联勤部队调集卡车运输步兵随后跟进，炮兵紧随其后，一路沿公路清理鬼子、伪军守军，势如破竹的攻向杭州，随后魏文扬指挥吴杭游击大队对德清一线展开破袭战，为武穆军大部队扫清后路，保障侧后安全。
李金山一贯秉承武穆军兵贵神速的打法，装甲大队一鼓作气向杭州外围的余杭发起进攻，钢铁机械很快撕开鬼子后方薄弱的防御阵地后，吴兴守备大队正队随后冲进余杭，占领要地、清理鬼子残兵；同时教导大队、山南守备支队正队余部在重炮掩护下向杭州发起进攻。
李海阳指挥教导大队、山南守备支队一部从杭州北面展开强攻。杭州鬼子现在兵力严重不足，只能撤进城内压缩防守，被武穆军迅速包围起来，拼死抵抗。
占领余杭的吴兴守备大队正队稍事休整，转向东面的海宁进攻；魏文扬也命令吴杭游击大队向桐乡、嘉兴同时进攻，机动总队的一个步兵炮营随后跟上接应，使重火力偏弱的游击队如虎添翼，如庖丁解牛般将桐乡、嘉兴的鬼子守军分割包围，清理歼灭。
几天下来，嘉兴、桐乡、海宁的被武穆军相继攻占，海盐、平湖派兵增援却被李景龙带领舟山群岛的水兵大队抄了后路，将平湖、海盐趁机拿下。
上海与杭州之间被武穆军切断，上海的鬼子部队紧急驰援，魏文扬的吴杭游击大队8、9000人全部涌向嘉兴、南浔、平湖一线，对鬼子展开顽强的阻击。而吴兴守备大队正队则登上李景龙部的炮艇、运输船逆流而上向杭州南面包抄过去。
武穆军占领嘉兴一线，切断了鬼子从上海向第三战区进攻部队的补给线，于是上海鬼子调集了8个大队的鬼子步兵、一个读力炮兵大队配合20余辆坦克、装甲车及航空兵12架轰炸机反扑，自然是要拼命夺回嘉兴，打通运输线。
魏文扬被任命为东线阻击总指挥，其实主要是吴杭游击大队8000余人及一个步兵炮营，面对鬼子万余人的进攻有些头痛。游击大队由若干不相统属的游击队组成，配合不如正规部队那么默契，重火力也不足，好在武穆军新装备的轻火力强大，一个步兵班顶两个步兵班用，防御宽度、深度都还富裕。
鬼子坦克自以为是金刚不坏之身，肆无忌惮的冲入武穆军阵地。不料，武穆军以空心装药的穿甲枪榴弹反击，很快就击毁了13辆坦克，轻机枪、奇光式冲锋枪、奇光式步枪打击坦克后面的鬼子步兵。一个正副班的火力对付鬼子一个步兵小队绰绰有余，令鬼子援兵的几次进攻灰飞烟灭。
吃了亏的鬼子打红了眼，撤回坦克步兵后，以几十门山野炮轰击武穆军阵地。
魏文扬见前线部队吃紧，病急乱投医，把刚刚收降的伪军一个团派上一线。给每个正、副班加强一个班的兵力。
伪军是[***]正规军投降鬼子的，有一定的作战素质，就是装备老旧，每个排一挺轻机枪，步枪都是汉阳造，一个团只有一个重机枪连，2门迫击炮。降兵们见武穆军的装备精良，半自动步枪抵得上3、5支手动步枪，奇光式冲锋枪抵得上一挺轻机枪，老式汉阳造改装的枪榴弹发射器比掷弹筒还厉害，打坦克都不在话下，何况营级火力就配备几挺重机枪、迫击炮、飞雷，顿时变得底气十足，和武穆军士兵一起投入战斗，恢复了中[***]人身份的降兵士气丝毫不落后于武穆军的官兵。
东线武穆军重火力不敌鬼子，只好深挖洞，抵御炮击，于是，降兵们又见识了武穆军的工兵锹镐和土工作业，更加信心十足，用刺刀、土铲挖开了战壕、工事。
降兵们就是因为长官怂、装备差才不得已投降了鬼子，要是有武穆军的战斗力，孙子才愿意当汉歼呢，现在降兵们看到这么多机枪、火炮、快枪(冲锋枪、奇光式步枪才叫快枪，汉阳造、中正式只能勉强叫枪)撑腰，降兵们端着汉阳造也和端着机枪一个感觉！干吧，弄死鬼子才叫当兵呢，而且是贼牛x的兵！
武穆军对于这些降兵们倒是没看不起，武穆军的兵都知道只要打鬼子的都是好兵，只是要现场教他们防炮、防空。
远远传来飞机引擎声，武穆军各阵地迅速燃起浓烟，部队进入草草构筑的防炮工事。
鬼子飞机轰炸过后就是炮击，待武穆军钻出防炮洞，鬼子已经冲进武穆军阵地。鬼子真急眼了，步兵紧跟着炮兵的轰炸线冲上来，虽然产生一些误炸伤亡，都是进攻效果确实不错，先头部队已经突入武穆军防御阵地。
不过，鬼子的手动步枪太慢了，冲出来的武穆军士兵以每秒2发的速度打光弹仓的子弹，阵地上的鬼子兵都变成了尸体，跟着冲出来的降兵们只看到鬼子的尸体还在流血，然后转头再回防炮洞，因为鬼子的炮击又开始了。
经过几个回合的作战，魏文扬得报，一些阵地上居然是降兵的营连长们指挥武穆军作战，魏文扬笑了，这些正规部队的营连长怎么也比自己手下的班排长们战术素养高，同时魏文扬确认，降兵可用！于是，魏文扬做出一个大胆的决定：将刚刚收降的伪军一个旅、2个团全部拉上二线阵地，从一线调回部分部队补充降兵部队的火力及现场培训武穆军的战术战法。
于是，东线阵地上，变成了武穆军的正副班长各自指挥降兵一个排，降兵的营连长与武穆军的营连排长联合指挥，武穆军提高了实力，降兵们提高了胆气。这下，任凭鬼子吐了血的拼命进攻，武穆军则好整以暇、游刃有余。
李金山指挥混编部队把杭州城围了个水泄不通，也遇到了和魏文扬同样的问题，外围防御的伪军大批的缴械投降，有的还把伪军中的鬼子顾问或杀或俘。李金山派出部队将这些降兵押往后方。
正当李金山就要破城时，接到曾琪命令不可攻下杭州全部，只要给鬼子前线造成牵制即可。
鬼子确实凶悍，即使知道老窝被围，补给线被断，仍然按既定目标猛打猛冲，[***]节节败退，鬼子趁机就地补充给养，飞机空投弹药。
军委会再次命令武穆军加大攻击力，以解[***]之困。
曾琪接到赵大虎转来的军委会命令，重新调整部署：一期作战任务已经完成，一线各部维持原阵地，轮流休整两天；杭州外围部队以投诚伪军补充部分兵力，与山南守备支队继续围困杭州，同时抽调教导大队正队、装甲大队向西挺进富阳；水兵大队由辎重支队运往海盐，从海盐下水出发，在杭州南面与李景龙部水兵会合，由李景龙统一指挥，沿钱塘江上游富春江逆流攻击鬼子后卫部队、运输船队；黎甲魁带领骑兵大队、防空反战车大队之反战车营从广德出发，经安吉到达杭州西面，造成在杭州增兵之假象，稍事休整，然后奇袭富阳。
黎甲魁指挥所部人马全部是骑兵、卡车，挺进速度极快，只用了一天就赶到富阳并马上展开进攻。
反战车部队以高射炮、高射机枪一阵猛攻，然后骑兵大队发起冲锋，一举攻入富阳，但是毕竟兵力不足，只有400余人的骑兵可以近战，险些被鬼子反扑挤出富阳城，黎甲魁早有预料，从反战车大队抽调一批士兵和骑兵大队的后勤士兵一起充当步兵，冲进富阳城，与鬼子反复厮杀。
很快，李景龙和钟立民的炮艇、运输船载着教导大队一部赶到，从南面冲进富阳城，鬼子再也守不住了，只好撤向桐庐，后面步行赶到的教导大队立刻占据城内要地，布置防御，掩护攻城部队休息。
黎甲魁没闲着，马上组织平民将城内物资运往北面山里，于是鬼子刚从[***]手里缴获的大批木材、煤炭、铁轨、火车头、粮油棉麻等物资还没捂热乎，就转手归了武穆军。
骑兵大队、防空反战车大队、教导大队稍事休息，吃完午饭后整理队伍，向着桐庐继续进攻。