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直皖战争爆发后，皖系驻外蒙北洋军大部分撤回参战。苏俄在外蒙代理人巴托尔和乔巴等人勾结苏俄军，以追击白俄军恩琴部为名，出兵外蒙，消灭了剩下的少量北洋军和华夏政府机构，操控活佛丹巴第二次宣布成立所谓君主立宪制的外蒙国。
后来丹巴被毒杀，废除君主立宪制，改制为外蒙共和国。苏俄军从此长期驻扎外蒙。外蒙成为苏俄的第一个卫星国，甚至被称作第16个加盟共和国。
但是外蒙一直只得到苏俄一个国家的承认。直到1941年日本与苏俄签署中立条约后，双方各自分赃：苏俄承认满洲，日本承认外蒙。
45年的雅尔塔会议，苏俄已华夏承认外蒙作为苏俄对日宣战的一个主要条件。最后华夏在莫斯科被迫签署《同盟条约》，允诺可以举行外蒙全民公决以决定是否*立？46年，在苏军和外蒙内务部的刺刀下外蒙举行所谓全民公决，公决结果***国民政府发布公告，承认外蒙。
自1921年起，苏俄就一直在外蒙驻军。换句话说，二战期间，包括库伦（今乌兰巴托）在内的外蒙就是苏俄的天下。就连当时参加诺门坎之战的苏军第57特别军都是从外蒙调去的。
远东共和国是苏俄远东和西伯利亚贝加尔湖以东地区建立的一个被苏俄控制的共和国。其领土西自色格楞格及贝加尔湖，东至太平洋岸边的所有前沙俄土地，包括贝加尔沿岸省、外贝加尔省、阿穆尔省、阿穆尔河沿岸省、滨海省、堪察加省、萨哈林岛北部等地，总面积300多万平方公里。
远东共和国于1920年成立，名义上独立，实则苏俄控制，目的是在苏俄和被日本占领的滨海地区之间建立一个缓冲地带。这个共和国是为避免与日本直接交涉而采取的暂时的权宜之计。
因此这个时期，苏俄在外蒙、远东一带的军事力量主要为：苏军第5集团军、远东人民革命军和外蒙人民军。后期增加到新西伯利亚方面军和外贝加尔方面军所辖的近卫坦克第5集团军、近卫坦克第6集团军以及远东第2方面军所辖第16集团军，兵力大概30万。
这其中便有第57特别步兵军，20世纪三十年代历任第5骑兵师坦克营营长和机械化团团长的费克连科，作为第57特别步兵军指挥官参加了1939年的哈拉欣河（诺门坎）战役。
关内的战争如火如荼，关外却是一片‘和平’景象。跪舔战争创伤的西路军在前田利为的领导下，开始了整编。
无线电干扰已经停止，唯一留下的一部电台与东京方面没日没夜的联络着。没多久，老熟人石原莞尔来到绥西，河村恭辅走了，小笠原最终还是留了下来。
对于石原莞尔，绥远完全不陌生：
1936年秋天，关东军参谋田中隆吉大佐在板垣参谋长的支持下，又想在内蒙搞第二个满洲国，抬了一个德王出来想建立一个什么“伪蒙国”。但是这次和田中在一起板垣的运气，没有上次和石原在一起的时候那么好，上次碰上一个千载难逢的张大少，这次碰上的是傅宜生。
11月5日，德王发通电向绥远军傅宜生叫板，11月14日还真地向傅宜生进攻，却被被傅作义给包了饺子。
“绥远事变”的时，已经荣升参谋本部战争指导课课长的石原莞尔飞到现场想阻止，被关东军第二课课长武藤章调侃了一句：
“石原桑，我们只不过是在重复先辈在满洲干过的事情，有什么不对吗”。
对啊，没有什么不对的。天下难道有上车就关门的道理？只许你石原莞尔披将星当部长，别人升官发财的想念就不成？